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DIGITAL
ADVISORY

Reshape your Wealth Management Services

Advice è una piattaforma innovativa e consolidata per i fornitori di servizi finanziari che vogliono trasformare i loro servizi e modelli operativi secondo un approccio di consulenza olistico e centrato sul cliente e integrarli senza fatica con la strategia di esecuzione degli investimenti

OW-Exag-Advice

DIGITAL ADVISORY

  • PORTFOLIO & GOAL BASED ADVISORY

    CLIENT PROFILING
    Profilazione del rischio della clientela, attraverso questionari personalizzati (MiFID, KYC, etc) e diagnosi

    FINANCIAL PLANNING
    Creazione portafogli personalizzati sulla base delle esigenze del cliente, i suoi obiettivi finanziari, attitudine al rischio e
    simulazioni what-if

    PORTFOLIO ANALYSIS
    Analisi di portafoglio in termini di attività, passività, servizi sottoscritti, analisi di performance, cash flow forecasting

    GOAL-BASED ADVISORY
    Definizione degli obiettivi, simulazione degli scenari di investimento, periodico riallineamento della strategia di investimento

  • CLIENT REPORTING

    Overview della performance e rischio di portafoglio, asset allocation, dettagli delle transizioni, etc

 

  • MANAGEMENT REPORTING

    Cruscotti di analisi dedicati al management e reporting con viste di dettaglio

KEY BENEFITS

  • Implementa un processo di consulenza coerente, trasparente, guidato da obiettivi e incentrato sul cliente
  • Rafforza la relazione con la clientela, offrendo servizi di advisory sempre più avanzati e personalizzati
  • Crea efficienza nel front office con efficaci strumenti di asset allocation e product picking
  • Verifica la conformità normativa in maniera automatica e centralizzata
  • Servi diversi segmenti di clientela configurando specifici modelli di consulenza
  • Riduci i data silos, la ridondanza infrastrutturale e i costi operativi semplificando i processi di audit di consulenza

FEATURES

  • Profilazione e diagnosi per valutare l’intera ricchezza del cliente, inclusi asset attivi e passività, introiti e spese, profili di rischio, comportamenti di investimento e obiettivi finanziari
  • Definizione delle proposte di investimento personalizzate in termini di asset allocation e product recommendations conformi agli obiettivi del cliente
  • Client and Management reporting tramite dashboard e con analisi di dettaglio
  • Gestione del workflow di proposta al cliente eseguendo gli ordini tramite l’integrazione diretta con l’applicativo di order management system (OMS)
  • Monitoraggio e alerting in termini di raggiungimento degli obiettivi dei clienti, posizioni a portafoglio e adeguatezza

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