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DIGITAL INVESTOR & ADVISOR PORTAL

Create the Experience your Customers Expect

Conectus è la piattaforma omni-canale e omni-device specificamente ideata per il segmento del wealth e investment management che offre a clienti e advisor una user experience digitale per le attività di collaboration e client engagement.

OW-Exag-Conectus

DIGITAL INVESTOR & ADVISOR PORTAL

  • CLIENT ONBOARDING & ENGAGEMENT

    Processo di onboarding integrato e digitale, in modalità self-directed o guidata dall’advisor

  • DIGITAL ADVISORY

    La human governance unita alle funzionalità robo per personalizzare in modo significativo la consulenza sugli investimenti

  • DIGITAL COLLABORATION

    Interazione e collaborazione in tempo reale omni-channel e omni-device tramite video-chat, co-browsing, instant messaging

  • SELF-DIRECTED INVESTMENT

    Transazioni online in modalità self-service tramite strumenti paragonabili alle migliori esperienze di e-commerce

  • REPORTING & COMMUNICATION

    Overview del portafoglio clienti, reporting e interazione tra cliente e advisor

KEY BENEFITS

  • Interazione continua e veloce tra cliente, advisor e istituzione finanziaria tramite tutti i canali e dispositivi
  • Accesso a documenti e informazioni in un ambiente sicuro e in tempo reale
  • Possibilità di offrire ai clienti il ruolo attivo che desiderano nel processo di consulenza
  • Accesso alle informazioni in tempo reale sugli investimenti
  • Possibilità di connettersi allo stile di vita digitale dei propri clienti

FEATURES

  • User Experience Platform omni-canale e omni-device
  • Reportistica chiara e completa con vista integrata degli investimenti
  • Interazione tra advisor e cliente tramite smartphone, tablet, personal computer, video-chat e screen sharing
  • Tecnologie avanzate per la definizione di retirement plans
  • Transazioni in modalità self-directed paragonabili alle migliori esperienze di e-commerce
  • Online prospect engagement e client onboarding
  • Definizione degli obiettivi e riallineamento periodico della strategia di investimento
  • Facilmente integrabile con tutti i prodotti Objectway e applicative di terze parti

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