verdi-ha

DIGITAL ADVISORY

Advisory Process at the Digital Frontier

È un modello ibrido quello che Objectway propone per i servizi di investimento: un approccio che offre funzionalità di consulenza e pianificazione finanziaria, integrando la consulenza tradizionale con i canali digital, per la gestione online degli investimenti in modalità self-directed o assistita

OW-Exag-HA

DIGITAL ADVISORY

  • DIGITAL ADVISORY

    La human governance unita alle funzionalità robo per personalizzare in modo significativo la consulenza sugli investimenti

 

  • CLIENT REPORTING

    Overview della performance e rischio di portafoglio, asset allocation, dettagli delle transizioni, etc

  • PORTFOLIO & GOAL BASED ADVISORY

    CLIENT PROFILING
    Profilazione del rischio della clientela, attraverso questionari personalizzati (MiFID, KYC, etc) e diagnosi

    FINANCIAL PLANNING
    Creazione portafogli personalizzati sulla base delle esigenze del cliente, i suoi obiettivi finanziari, attitudine al rischio e simulazioni
    what-if

    PORTFOLIO ANALYSIS
    Analisi di portafoglio in termini di attività, passività, servizi sottoscritti, analisi di performance, cash flow forecasting

    GOAL-BASED ADVISORY
    Definizione degli obiettivi, simulazione degli scenari di investimento, periodico riallineamento della strategia di investimento

KEY BENEFITS

  • Rispondi alle esigenze della clientela Private che necessita di un intervento umano in modalità help, della clientela digitale alla ricerca di una self-investment experience e della clientela affluent che accede per la prima volta ai servizi di consulenza a un costo contenuto
  • Definisci strategie personalizzate allineate con gli obiettivi del cliente
  • Automatizza i processi di financial planning e di definizione degli obiettivi di investimento

FEATURES

INVESTOR EXPERIENCE

  • Definizione del profilo di rischio e delle attitudini di investimento
  • Definizione degli obiettivi e simulazione degli scenari di investimento
  • Allineamento degli obiettivi alla ricchezza disponibile
  • Self-investment experience e riallineamento periodico della strategia di investimento

ADVISOR EXPERIENCE

  • Collaborazione con il cliente nella definizione dei suoi obiettivi e nella simulazione degli scenari di investimento
  • Assistenza del clienti nei suoi investimenti e nel riallineamento periodico della strategia
  • Monitoraggio degli obiettivi di investimento
  • Reporting dettagliato del comportamento dei clienti e dei loro obiettivi

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