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PORTFOLIO
MANAGEMENT

Flexibility and Efficiency in Portfolio Management

Destinato a gestori di patrimoni, private bankers, compliance officers, personale di back office, OPM supporta l’intero ciclo operativo dei Servizi di Gestione Patrimoniale, offrendo la massima copertura funzionale per le aree operative, di controllo e compliance

OW-Exag-Eximius

PORTFOLIO MANAGEMENT

  • PORTFOLIO MANAGEMENT

    Analisi di portafoglio, monitoraggio, modellizzazione e ribilanciamento. Attribuzione e misurazione delle performance

  • PERFORMANCE MANAGEMENT

    Attribuzione e misurazione della performance di portafoglio, benchmarking

  • ORDER MANAGEMENT & EXECUTION

    Online trading e gestione degli ordini in tempo reale, collegamento diretto con i mercati e relative aggiornamento del portafoglio

  • CLIENT REPORTING

    Overview della performance e rischio di portafoglio, asset allocation, dettagli delle transizioni, etc

  • INVESTMENT COMPLIANCE

    Gestione degli aspetti di compliance al fine di garantire il rispetto dei requisiti normativi

KEY BENEFITS

  • Completezza funzionale nell’operatività delle gestioni retail, private e istituzionali
  • Elevata flessibilità e perfetta configurabilità rispetto alle esigenze dei gestori
  • Presidio costante e sviluppo continuo per garantire la piena compliance normativa
  • Ottimizzazione dei processi, riduzione degli interventi manuali ed efficienza operativa
  • Massima reattività nell’adeguamento ai repentini cambiamenti del mercato
  • Elevate performance e costi competitivi con la massima efficienza operativa
  • Rapida implementazione di nuovi prodotti e servizi

FEATURES

  • Position keeping: valutazione di portafoglio, analisi di esposizione su titoli, indici, divise, proiezione liquidità
  • Strategie di investimento: costruzione di portafogli modello multi-livello in termini di asset class e di titoli, specifica di copertura tramite derivati e negoziazione divisa
  • Ribilanciamento portafogli: allineamento totale o parziale ai portafogli modello, generazione di coperture
  • Performance attribution, calcolo di indicatori rischio-rendimento
  • Compliance monitoring: controllo limiti ex-ante ed ex-post, definizione di limiti normativi e contrattuali
  • Reporting per relationship manager, gestori, clienti, funzione di compliance
  • Generazione e trasmissione ordini, allocazione eseguiti

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