verdi-sure

DIGITAL
ADVISORY

Suitability Rules Based & Risk Engine

Motore di adeguatezza e di valutazione del rischio basato su un sistema di regole multivariato e facilmente personalizzabile che garantisce il rispetto dei requisiti normativi in base alle esigenze del mercato e delle istituzioni finanziarie

OW-Exag-Sure-2

DIGITAL ADVISORY

  • SUITABILITY & RISK EVALUATION

    SUITABILITY RULES ENGINE Controlli in tempo reale con riferimento all’esperienza del cliente, conoscenza dei prodotti finanziari, liquidità, orizzonte temporale, e situazione finanziaria

    RISK ENGINE Valutazione del profilo di rischio del cliente documentato in modo chiaro

KEY BENEFITS

  • Processo di consulenza incentrato su costanti e continui controlli di adeguatezza
  • Evoluzione da approccio qualitativo a quantitativo
  • Automatizzazione dei controlli di compliance concentrandosi sul core business
  • Elaborazione del budget in base alle stime di rischio
  • Riduzione dei rischi reputazionali
  • Possibilità di essere preparati per le verifiche esterne in termini di audit

FEATURES

  • Controlli di adeguatezza in tempo reale e monitoraggio continuo
  • Monitoraggio del rischio di portafoglio e simulazioni what-if
  • Rispetto dei requisiti normativi
  • Check multilivello (in termini di portafoglio,
    sub-portafoglio e singoli obiettivi di investimento)
  • Fine-tuning, estensione e modifica delle regole di adeguatezza nel tempo
  • Controlli di adeguatezza in termini di singolo cliente/proposta di investimento
  • Tracciabilità e conservazione delle informazioni coinvolte nel processo di adeguatezza
  • Facile integrazione con i sistemi di legacy esistenti

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