RETI PROMOTORI

Wealth è Mobile!

Una nuova serie di applicazioni mobili, supportate da smartphone e tablet (iPhone, iPad, Android) garantiscono una nuova collaborazione tra i canali di vendita e i clienti.
ObjectWay ha lanciato OWealth Apps, una serie di applicazioni mobili che supportano questo nuovo servizio, nello specifico:

  • OWealth Apps - Mobile Financial Portfolio consente al consulente finanziario ed ai clienti di accedere da smartphone e tablet alla rendicontazione del portafoglio ed impostare alert che consentono azioni di Stop Loss, Trailing Stop Loss, Take Profit, etc.
    La soluzione è indirizzata a “Clienti”, “Private Banker di Banche Private”, “Promotori di SIM”, “Gestori di SGR”; la facilità di utilizzo e la ricchezza delle informazioni ne sono le caratteristiche principali ed è fruibile tramite smartphone e tablet.
  • OWealth Apps - Advisors Mobile Studio consente al consulente finanziario la completa gestione da smartphone e tablet delle informazioni riguardanti i suoi clienti assieme a quelle fornite dall’istituzione finanziaria per una efficiente preparazione e gestione degli incontri di consulenza.
    La soluzione è indirizzata ai “Private Banker di Banche Private”, “Promotori di SIM”, “Gestori di SGR”; la facilità di utilizzo e la ricchezza delle informazioni ne sono le caratteristiche principali ed è fruibile tramite tablet.

La piattaforma si avvale del modello di condivisione delle informazioni “OFinanceCloud Services” che consente a tutti i pacchetti software della Objectway Financial Suite di condividere la medesima informazione aggiornata sul canale mobile, ed averla disponibile in tempo reale senza necessità di replica.

Guardate le funzionalità della soluzioni in un breve video.

 

 

CHI E COSA

FINECO BANK

Fineco Bank – Gruppo Unicredit, con una rete di 3000 Personal Financial Advisor, 865 mila clienti e 30 miliardi di euro di asset, ha scelto ObjectWay Financial Software per supportare il processo di gestione del cliente e di consulenza in ottica MiFID.

La piattaforma comprende i moduli Personal Financial Planning, Portafoglio, Adeguatezza e Appropriatezza MiFID per il supporto dell’attività di consulenza: una soluzione flessibile e qualificante in grado di fornire, attraverso un unico punto di accesso, le funzionalità e i dati necessari per garantire una consulenza personalizzata e in tempo reale.

GRUPPO UBI

Il Gruppo UBI ha scelto il software ObjectWay Portafoglio, ObjectWay Consulenza Finanziaria e ObjectWay ANT - Reti di Vendita per supportare la propria rete di circa 1000 fra promotori, consulenti, private banker e mediatori.

Fra i valori riconosciuti al software ObjectWay vi è la flessibilità nel trattare diversi modelli di remunerazione, specifici delle varie reti delle banche del Gruppo UBI: Promotori Finanziari di UBI Banca Private Investment, mediatori di Banca Popolare Commercio e Industria, mediatori e agenti in attività finanziaria di Banca 24x7.

MPS BANCA PERSONALE

MPS Banca Personale è la struttura del Gruppo Monte dei Paschi la cui rete conta più di 1000 Personal Financial Banker e consulenti finanziari.

Il Consorzio Operativo Gruppo MPS ha scelto per supportare l'operatività della banca il software ObjectyWay Portafoglio, ANT Reti, Incentivazioni e Obiettivi.

ALLIANZ BANK

Allianz Bank Financial Advisors è la banca multicanale del gruppo Allianz in Italia; opera nel settore assicurativo e nell'asset management con una rete di circa 3000 financial advisors e 12 filiali, con un Asset Under Management (fondi, gestioni patrimoniali, vita e amministrato) di quasi 20 miliardi di euro.

Allianz ha adottato ObjectWay ANT per la gestione amministrativa e commerciale della rete di vendita; l'ufficio di Internal Audit usa ObjectWay TA Web per la vigilanza sull'operato dei consulenti, secondo le indicazioni di Assoreti.