OWealth Apps
semplice, efficace, mobile!

La qualità della relazione tra advisor e cliente è centrale nei servizi di wealth management. ObjectWay ha quindi realizzato OWealth Apps una serie di applicazioni mobili capaci di indirizzare le principali sfide affrontate ogni giorno dai consulenti finanziari. Garantire la massima trasparenza, l’accesso veloce alle informazioni ai propri clienti, un reporting real time condivisibile ed attraente, una più efficace presentazione e condivisione della visione del mercato e delle scelte di investimento, sono elementi chiave per migliorare la fiducia dell’investitore nel consulente e nel servizio. Il consulente, con Mobile Advisor’s Studio, può di gestire in mobilità, su tablet, la preparazione dei contenuti delle visite (prodotti, report, simulazioni, news, video), analizzare in tempo reale lo stato e l’andamento gli investimenti, realizzare con il cliente, simulazioni, proposte di personal financial planning, con un approccio olistico alla gestione della sua ricchezza globale. Il Cliente, con Mobile Client ActiveDesk, può controllare in ogni momento il suo portafoglio, eseguire simulazioni di financial planning, fare trading sui mercati.

OWealth Apps è un set di mobile apps, integrate e pensate per coprire tutte le esigenze dei consultenti finanziari e dei loro clienti. OWealth Apps utilizza i motori di calcolo e le informazioni della piattaforma ObjectWay Financial Suite, che supporta servizi e modelli operativi di consulenza finanziaria attraverso il canale mobile e quelli tradizionali, con elevati livelli di sicurezza in architettura Cloud.

Mobile Advisor’s Studio: un insieme di App per supportare l’advisor in tutte le attività di consulenza e gestione della relazione con il cliente:

• Portfolio Studio: per effettuare la rendicontazione di portafoglio, realizzando anche analisi storiche di rendimento e di rischio, potendo impostare alert che consentono azioni di Stop Loss, Trailing Stop Loss, Take Profit. Gli advisor possono ricercare i propri clienti, navigare i loro investimenti ed ottenere report personalizzati e news in tempo reale.
• Holistic CRM Studio: permette la completa gestione delle informazioni personali riguardanti i clienti con ricerche secondo sofisticati criteri di filtro. È possibile gestire l’agenda, appuntamenti e programmare incontri. Permette la profilatura del cliente ed il censimento del suo intero patrimonio per procedere con analisi e reporting completo e personalizzato della sua ricchezza.
• Personal Advice Studio: supporta l’advisor nella preparazione dei meeting permettendo la selezione di contenuti multimediali e la generazione di report ad-hoc da utilizzare nell’incontro. Consente l’analisi degli obiettivi di vita e di investimento del cliente, con generazione di proposte personalizzate ed adeguate.

Mobile Client ActiveDesk: un insieme di App dedicate al Cliente per permettergli una gestione attiva del portafoglio e della relazione con il suo consulente:

• Active Portfolio: il cliente accede in mobilità al proprio portafoglio investimenti, ottenendo un rendiconto analitico dettagliato, analisi di performance, potendo impostare alert personalizzati su ogni posizione.
• Active Financial Planner: il cliente può realizzare analisi what if di allocazione delle risorse, simulando obiettivi ed eventi di vita, ottenendo un’analisi sulla raggiungibilità degli scenari simulati. Le simulazioni possono essere condivise, riprese successivamente ed eseguite con il proprio consulente finanziario.
• Active Trader: il cliente può accedere ai mercati sia in modalità informativa che dispositiva. L’informativa è garantita in modalità push, con book multilivello. Il cliente può disporre sia in autonomia, che riprendere ed eseguire le raccomandazioni di investimento ricevute dal proprio advisor.

Guardate le funzionalità della soluzioni in un breve video.

CHI E COSA