SIM DI COLLOCAMENTO E CONSULENZA

Wealth è Mobile!

Una nuova serie di applicazioni mobili, supportate da smartphone e tablet (iPhone, iPad, Android) garantiscono una nuova collaborazione tra i canali di vendita e i clienti.
ObjectWay ha lanciato OWealth Apps, una serie di applicazioni mobili che supportano questo nuovo servizio, nello specifico:

  • OWealth Apps - Mobile Financial Portfolio consente al consulente finanziario ed ai clienti di accedere da smartphone e tablet alla rendicontazione del portafoglio ed impostare alert che consentono azioni di Stop Loss, Trailing Stop Loss, Take Profit, etc.
    La soluzione è indirizzata a “Clienti”, “Private Banker di Banche Private”, “Promotori di SIM”, “Gestori di SGR”; la facilità di utilizzo e la ricchezza delle informazioni ne sono le caratteristiche principali ed è fruibile tramite smartphone e tablet.
  • OWealth Apps - Advisors Mobile Studio consente al consulente finanziario la completa gestione da smartphone e tablet delle informazioni riguardanti i suoi clienti assieme a quelle fornite dall’istituzione finanziaria per una efficiente preparazione e gestione degli incontri di consulenza.
    La soluzione è indirizzata ai “Private Banker di Banche Private”, “Promotori di SIM”, “Gestori di SGR”; la facilità di utilizzo e la ricchezza delle informazioni ne sono le caratteristiche principali ed è fruibile tramite tablet.

La piattaforma si avvale del modello di condivisione delle informazioni “OFinanceCloud Services” che consente a tutti i pacchetti software della Objectway Financial Suite di condividere la medesima informazione aggiornata sul canale mobile, ed averla disponibile in tempo reale senza necessità di replica.

Guardate le funzionalità della soluzioni in un breve video.

 

 

CHI E COSA

SIMGENIA

Simgenia è la Società di Intermediazione Mobiliare del Gruppo Bancario Banca Generali; ha scelto la piattaforma ObjectWay Financial Suite per supportare e gestire la propria rete composta da circa 3000 promotori e agenti assicurativi.

Con i moduli Portafoglio, Personal Financial Planning, Adeguatezza e Appropriatezza MiFID, ANT Reti di Vendita, TA Web, Incentivazioni ed Obiettivi, Collocamento supporta tutte le attività di Front-office e Back-office della rete: remunerazione, incentivazione, analisi di portafoglio, gestione della clientela, consulenza MiFID. Si avvale inoltre dei servizi di Business Process Operations per il processo di gestione dei contratti. il collocamento multibrand dei prodotti di Risparmio Gestito (oltre 200 tra Fondi Comuni, comparti di Sicav e linee patrimoniali) e Assicurativi (tutti i prodotti delle compagni de Gruppo Generali).

ZURICH SIM

Zurich SIM, sim di collocamento e consulenza di Zurich Italia, ha scelto la piattaforma ObjectWay Financial Suite in modalità SaaS per la dei propri agenti promotori.

Grazie ai moduli Personal Financial Planning, Portafoglio, Adeguatezza e Appropriatezza Mifid supporta i processi di consulenza secondo la normativa MiFID.

ObjectWay ha realizzato un processo di consulenza personalizzato secondo il modello di consulenza specificato dalla direzione commerciale della rete.

Con i moduli ANT Reti di Vendita e TA Web, Zurich SIM supporta la gestione delle remunerazioni e la compliance normativa della rete.

INDEPENDENT PRIVATE BANKERS SIM

ObjectWay Financial Suite è stata scelta da IPB Sim, società di intermediazione mobiliare per azioni, con l’obiettivo di mettere a disposizione di promotori e private banker una tecnologia evoluta: in particolare, la Suite ha soddisfatto l’esigenza di dotarsi di una soluzione altamente personalizzabile, in grado di supportare i diversi processi di consulenza e di assicurare funzionalità avanzate per una rendicontazione completa.