SIM DI COLLOCAMENTO E CONSULENZA

COLLOCAMENTO MULTICANALE E MULTIBRAND

Gli advisor e collocatori devono offrire alla propria clientela i migliori prodotti finanziari possibili, perciò devono ampliare l’offerta tramite nuovi accordi di distribuzione. Diventa quindi indispensabile semplificare e automatizzare la gestione dei processi relativi alla raccolta e l’esecuzione degli ordini.

OW COLLOCAMENTO

ObjectWay Collocamento è la soluzione integrata della ObjectWay Financial Suite che soddisfa le esigenze delle istituzioni finanziarie relative al processo di collocamento dei prodotti multicanale e multibrand.

DETTAGLI

OW ORDER MANAGEMENT

E' la soluzione della suite ObjectWay SMIT2 dedicata all'inserimento, trasmissione e monitoring degli ordini. Dà ai clienti la possibilità di negoziare direttamente su tutti i mercati collegati.

DETTAGLI

 

 

CHI E COSA

SIMGENIA

Simgenia è la Società di Intermediazione Mobiliare del Gruppo Bancario Banca Generali; ha scelto la piattaforma ObjectWay Financial Suite per supportare e gestire la propria rete composta da circa 3000 promotori e agenti assicurativi.

Con i moduli Portafoglio, Personal Financial Planning, Adeguatezza e Appropriatezza MiFID, ANT Reti di Vendita, TA Web, Incentivazioni ed Obiettivi, Collocamento supporta tutte le attività di Front-office e Back-office della rete: remunerazione, incentivazione, analisi di portafoglio, gestione della clientela, consulenza MiFID. Si avvale inoltre dei servizi di Business Process Operations per il processo di gestione dei contratti. il collocamento multibrand dei prodotti di Risparmio Gestito (oltre 200 tra Fondi Comuni, comparti di Sicav e linee patrimoniali) e Assicurativi (tutti i prodotti delle compagni de Gruppo Generali).

ZURICH SIM

Zurich SIM, sim di collocamento e consulenza di Zurich Italia, ha scelto la piattaforma ObjectWay Financial Suite in modalità SaaS per la dei propri agenti promotori.

Grazie ai moduli Personal Financial Planning, Portafoglio, Adeguatezza e Appropriatezza Mifid supporta i processi di consulenza secondo la normativa MiFID.

ObjectWay ha realizzato un processo di consulenza personalizzato secondo il modello di consulenza specificato dalla direzione commerciale della rete.

Con i moduli ANT Reti di Vendita e TA Web, Zurich SIM supporta la gestione delle remunerazioni e la compliance normativa della rete.

INDEPENDENT PRIVATE BANKERS SIM

ObjectWay Financial Suite è stata scelta da IPB Sim, società di intermediazione mobiliare per azioni, con l’obiettivo di mettere a disposizione di promotori e private banker una tecnologia evoluta: in particolare, la Suite ha soddisfatto l’esigenza di dotarsi di una soluzione altamente personalizzabile, in grado di supportare i diversi processi di consulenza e di assicurare funzionalità avanzate per una rendicontazione completa.