BANCHE PRIVATE

Wealth è Mobile!

Una nuova serie di applicazioni mobili, supportate da smartphone e tablet (iPhone, iPad, Android) garantiscono una nuova collaborazione tra i canali di vendita e i clienti.
ObjectWay ha lanciato OWealth Apps, una serie di applicazioni mobili che supportano questo nuovo servizio, nello specifico:

  • OWealth Apps - Mobile Financial Portfolio consente al consulente finanziario ed ai clienti di accedere da smartphone e tablet alla rendicontazione del portafoglio ed impostare alert che consentono azioni di Stop Loss, Trailing Stop Loss, Take Profit, etc.
    La soluzione è indirizzata a “Clienti”, “Private Banker di Banche Private”, “Promotori di SIM”, “Gestori di SGR”; la facilità di utilizzo e la ricchezza delle informazioni ne sono le caratteristiche principali ed è fruibile tramite smartphone e tablet.
  • OWealth Apps - Advisors Mobile Studio consente al consulente finanziario la completa gestione da smartphone e tablet delle informazioni riguardanti i suoi clienti assieme a quelle fornite dall’istituzione finanziaria per una efficiente preparazione e gestione degli incontri di consulenza.
    La soluzione è indirizzata ai “Private Banker di Banche Private”, “Promotori di SIM”, “Gestori di SGR”; la facilità di utilizzo e la ricchezza delle informazioni ne sono le caratteristiche principali ed è fruibile tramite tablet.

La piattaforma si avvale del modello di condivisione delle informazioni “OFinanceCloud Services” che consente a tutti i pacchetti software della Objectway Financial Suite di condividere la medesima informazione aggiornata sul canale mobile, ed averla disponibile in tempo reale senza necessità di replica.

Guardate le funzionalità della soluzioni in un breve video.

 

 

CHI E COSA

BARCLAYS

Barclays ha scelto la piattaforma ObjectWay Financial Suite, nei moduli ObjectWay Financial Planning, ObjectWay Portafoglio ed ObjectWay Adeguatezza e Appropriatezza Mifid per supportare i processi di consulenza alla clientela (affluent, top affluent, private), in conformità alla direttiva MiFID, nelle filiali del Gruppo per i paesi Italia, Spagna (circa mille filiali). La soluzione è attiva in Italia dal 2008 e sarà attiva in Spagna da fine 2009. Il software di ObjectWay supporta in modo "scientifico ed olistico" il modello di business Barclays Premiere nel pieno rispetto della normativa MIFID dichiara Nathalie Couveignes, Direttore Marketing di Barclays Francia e responsabile di Barclays University per il Global Premier Banking che annuncia la prossima estensione della piattaforma ad altri paesi dell'Europa a breve.

CREDIT SUISSE

La divisione Private Banking di Credit Suisse, il Wealth Management serve circa 700 mila HNWI nel mondo. I Personal Banker e Relationship Manager di Credit Suisse Italy offorno consulenza finanziaria, previdenziale ed assicurativa in 29 sedi italiane.

Credit Suisse Italy utilizza la linea di prodotti ObjectWay SMIT2 nella sua interezza di soluzioni per il Front, Middle & Back Office, per coprire tutti i processi legati al risparmio gestito e amministrato: inserimento ordini, negoziazione nei mercati domestici o internazionali in modalità Straight-Through-Processing; il servizio di gestione patrimoniale per clienti private o istituzionali; il settlement con SWIFT, l'amministrazione titoli, la tassazione e le segnalazioni. Soluzioni integrate ObjectWay curano gli aspetti del CRM e della consulenza MiFID-compliant.



BofA MERRIL LYNCH

Bank of America Merrill Lynch è il più grande broker del mondo con 20,000 consulenti e 2,500 miliardi di dollari di client asset.

Merrill Lynch Global Wealth Management - filiale Italiana - ha adottato il software di ObjectWay per supportare le sue attività di Private Banking. La Banca ha scelto l'intera linea di prodotti ObjectWay SMIT2: Securities Middle & Back Office, Portfolio Administrator, Portfolio Manager (GPMET), per gestire gli investimenti della clientela nell'ambito delle gestioni patrimoniali mobiliari e del risparmio amministrato.

La soluzione si è integrata nell'infrastruttura globale della Banca e grazie al suo modello di "continuous operation" ha eliminato la fase di chiusura serale, accelerando i tempi di aggiornamento e consegnando informazioni di portafoglio più complete ai private banker e i loro clienti.