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Milano, settembre 2011 - ObjectWay Financial Software S.p.A.,
la società leader in Italia e player emergente in Europa nel Wealth e Investment
management , annuncia l'acquisizione del ramo di azienda di soluzioni software
per l'asset management e la finanza di Silma Software Sp.A.
DETTAGLI
Silma Software, fondata nel 1985 è specializzata in prodotti applicativi
software per la gestione dei diversi intermediari finanziari quali società
di intermediazione mobiliare, Sgr, fiduciarie, family office, finanziarie
e banche.
L'operazione è avvenuta tramite la costituzione di una nuova società, ObjectWay
Investech srl , controllata al 100% da ObjectWay Financial Software
S.p.A. Nella newco sono confluite tutte le attività industriali di Silma
relative ai prodotti software di asset management e per il mercato finanziario,
i clienti e il personale.
Luigi Tartaglino e Leonardo Mecchia, azionisti di Silma Software, entrano
come consiglieri nel consiglio di amministrazione di ObjectWay Investech.
L'operazione straordinaria si inserisce nei piani di sviluppo e di consolidamento
di ObjectWay Financial Software S.p.A. che con la nuova acquisizione si
rafforza nell'ambito delle soluzioni software di asset management.
I prodotti acquisiti sono in uso presso primarie Sgr e società di intermediazione
mobiliare fra cui Anima Sgr, Prima Sgr, Symphonia Sgr , Unicasim Spa.
L'offerta di prodotti verrà integrata nella piattaforma ObjectWay
Financial Suite (OFS) che si conferma come piattaforma software
di riferimento, integrata front-to-back , per i servizi di wealth management
e di gestione degli investimenti per le istituzioni bancarie e finanziarie
in tutti i settori della finanza.
Luigi Marciano, Presidente ObjectWay Financial Software S.p.A.
ha commentato: " Con l'acquisizione di oggi completiamo l'offerta di
soluzioni software nel segmento della clientela degli intermediari finanziari
. Le società di questo settore, per dimensioni e per un processo di consolidamento
in atto, sono particolarmente interessate a delegare a piattaforme software
di advisory e di gestioni patrimoniali specializzate come la nostra le attività
di IT e di business software. L'acquisizione si inserisce nel piano di sviluppo
aziendale che punta a investimenti finalizzati all'incremento del valore
della nostra offerta tesa sempre ad anticipare le tendenze di business del
mercato finanziario."
CHIUDI
Milano xxxx settembre 2011 - ObjectWay, società leader italiana e player globale emergente nelle soluzioni e nei servizi software per il wealth management ed investment management, nel settore finanziario, si è aggiudicata il World Finance Awards 2011, promosso dall'autorevole rivista finanziaria internazionale World Finance, ottenendo tre riconoscimenti nell'ambito della categoria Technology. Secondo la Giuria del prestigioso premio, guidata dal direttore Alexander Redcliffe, ObjectWay S.p.A. è risultata la miglior azienda fornitrice in tutta l'Europa occidentale di sistemi software per il retail banking, di sistemi software per il private banking e di consulenza tecnologica per il settore finanziario.
DETTAGLI
Il Presidente di ObjectWay, Luigi Marciano, ha espresso
grande soddisfazione: " Siamo molto orgogliosi. I riconoscimenti ottenuti
da World Finance confermano il successo della strategia adottata in anni
recenti da ObjectWay: eccellere combinando le competenze di business proprie
del wealth e dell' investment management con la profonda specializzazione
nelle tecnologie del software. Il risultato è che abbiamo realizzato una
piattaforma software molto evoluta sia funzionalmente che tecnologicamente
che mette a disposizione dei clienti soluzioni modulari, flessibili, personalizzabili.
L'ampiezza delle referenze dimostrano che siamo capaci di soddisfare le
richieste di banche e società finanziarie di ogni dimensione in Italia come
nei mercati europei dove continuiamo a espanderci."
Nelle motivazioni che hanno condotto la Giuria del World Finance
Technology Awards 2011 a scegliere e premiare ObjectWay, fra le
numerose candidature, si evidenzia che " le soluzioni di ObjectWay si
fondano sui fattori fra i più importanti oggi all'attenzione delle banche
quali l'incremento dei margini e la conformità normativa" nonché che "ObjectWay
è dotata di un'offerta di soluzioni personalizzate che la posizionano come
primo punto di riferimento per qualsiasi organizzazione intenda aggiornare
la tecnologia per il private ed il retail banking".
La Giuria ha inoltre espresso l'apprezzamento per " l'alto standard
di servizio della consulenza offerta dalla società e per la sua capacità
nell'integrare la piattaforma all'interno dei sistemi informativi dei clienti
senza ricorrere a terze parti."
La rivista World Finance - con un network di oltre 120.000 lettori - fra
i principali decisori al mondo - ha lanciato l'annuale World Finance
Award nel 2007 con lo scopo di identificare i leader di settore
che rappresentano il benchmark dei risultati e la migliore prassi del mondo
finanziario e aziendale. World Finance e l'autorevole Giuria degli Awards
sono convinti che oggi più che mai siano la tecnologia e l'Innovazione a
guidare la decisione degli investimenti. La tecnologia può essere infatti
implementata a costi bassi garantendo alle società globali contemporaneamente
alta efficienza, taglio dei costi, miglioramento dei margini. Il World Finance
Technology Awards individua e seleziona i gli individui e le società che
si distinguono per il miglior benchmark in questo ambito tecnologico.
In occasione del conferimento del premio, World Finance ha intervistato
il Presidente e Ceo di Objectway Spa Luigi Marciano . L'intervista, in inglese,
è disponibile in versione integrale al link http://www.worldfinance.tv/#/banking-finance/marciano-2011
World Finance (www.worldfinance.com) ha un network di
oltre 120.000 lettori che comprende la maggior parte dei principali decision
maker al mondo. Sia la testata sia il sito web sono impegnati in un giornalismo
di alta qualità e hanno costruito nel tempo una solida reputazione per l'eccellenza.
World Finance mette a disposizione dei suoi lettori notizie aggiornate regolarmente
raccolte da autorevoli editori finanziari come Reuters e Financial News.
La rivista World Finance ha lanciato il suo annuale World Finance Award
nel 2007 con lo scopo di identificare i leader di settore che rappresentano
il benchmark dei risultati e la migliore prassi del mondo finanziario e
aziendale. Il panel dei giudici degli Award di The World Finance è guidato
dal direttore Alexander Redcliffe e utilizza per stabilire le regole per
i votanti un'ampia gamma di criteri e l'occhio critico di 175 anni di giornalismo
finanziario collettivo.
CHIUDI
Il Gruppo Banca Etruria lancia per primo il nuovo servizio di consulenza finanziaria a pagamento basata sulla nuova partnership e sull'uso della suite di software
ObjectWay Private Wealth Management.
06 Luglio 2011, Cedacri, il più importante polo italiano di servizi
informatici per il settore bancario e le istituzioni finanziarie, ha selezionato
il Gruppo ObjectWay, leader italiano e player emergente a livello europeo
di soluzioni per il Wealth ed Investment Management, come software partner
per fornire alla clientela private delle proprie banche clienti, una piattaforma
leader di mercato per l'erogazione dei servizi di consulenza finanziaria avanzata.
DETTAGLI
La partnership conferma l'importanza che la gestione dei patrimoni privati
continua ad assumere all'interno del sistema bancario - finanziario quale
ambito di differenziazione e di competizione nella relazione con la clientela.
Per soddisfare le esigenze delle banche clienti, consentendo di cogliere
le potenzialità offerte da questo settore, Cedacri ha scelto di rafforzare
i servizi nell'ambito della consulenza private integrando il proprio sistema
informativo bancario con la piattaforma software OFS di ObjectWay capace
di dare risposte personalizzate per la gestione dei servizi di Private Wealth
Management.
Adottata in Italia e all'estero da numerosi istituti di credito, la OFS
Private Wealth Management software suite di ObjectWay è fornita in due versioni:
Premiere e HNWI. La versione Premiere implementa un modello di servizio
relativamente semplice indirizzato al segmento di clientela affluent, la
versione HNWI supporta un modello di servizio più sofisticato indirizzato
al segmento di clientela Private. OFS è realizzata con una architettura
a componenti e servizi e che possono essere combinati per creare soluzioni
incrementali e personalizzate. Nel contesto Cedacri, OFS è stata integrata
con il sistema informativo bancario in modo da garantire la gestione in
tempo reale del portafoglio del cliente, la verifica della compliance e
l'esecuzione delle raccomandazioni di investimento concordate con il cliente.
Il Gruppo Banca Etruria è il primo cliente Cedacri ad avvalersi della nuova
partnership utilizzando la suite OFS Private Wealth Management di ObjectWay
per implementare i processi di tre modelli di consulenza finanziaria e supportare
il gestore nell'analisi di portafoglio e nella personalizzazione delle soluzioni
d'investimento. L'accordo siglato con Cedacri prevede l'estensione graduale
della piattaforma software OFS Private Wealth Management alle altre banche
clienti.
"Come Cedacri abbiamo percepito l'esigenza di integrare la nostra offerta
di servizi di outsourcing con un prodotto di consulenza finanziaria avanzata
dedicato alla clientela con elevata disponibilità finanziaria (Upper Affluent
e Private), un segmento sempre più conteso tra gli operatori bancari e che
necessita pertanto di un approccio consulenziale evoluto e differenziante.
La partnership con ObjectWay, operatore leader di mercato in quest'ambito,
rappresenta un importante garanzia di qualità della soluzione e capacità
di evolverla in futuro, adattandola alle mutevoli esigenze del mercato e
dei clienti." ha dichiarato Fabio De Ferrari, Direttore Generale di
Cedacri
"La nostra piattaforma, estremamente personalizzabile ed integrabile
nel contesto di business e nell'organizzazione del cliente, consente di
implementare in tempi brevi modelli di wealth advisory idonei ad una gestione
ottimale degli asset e dei patrimoni della clientela. Siamo orgogliosi che
il Gruppo Cedacri, che occupa una posizione di leadership nel mercato finanziario
e bancario, abbia individuato in ObjectWay il partner di riferimento per
la consulenza finanziaria. Grazie a questa partnership il Gruppo Banca Etruria,
è riuscito in tempi brevi ad attivare un servizio di consulenza finanziaria
che serve con 3 diversi modelli di servizio l'intera clientela del gruppo.
Tra questi, un modello molto evoluto e completo dedicato ai clienti top
private." ha dichiarato Luigi Marciano, Presidente di ObjectWay
"Lo sviluppo del servizio di consulenza tramite la piattaforma ObjectWay
- Cedacri permette di offrire ai clienti del Gruppo Banca Etruria soluzioni
d'investimento con un elevato livello di personalizzazione. Il cliente riceve
una reportistica che consente di avere una visione chiara e complessiva
del proprio portafoglio d'investimento. Il servizio di consulenza finanziaria
contribuisce così a creare e approfondire la relazione con il cliente e
costituisce un ulteriore strumento, altamente avanzato, per offrire opportunità
e soluzioni concrete" ha dichiarato Paolo Manuelli Direttore del Polo
di Wealth Management del Gruppo Banca Etruria.
Prima fra le banche clienti di Cedacri ad utilizzare la piattaforma ObjectWay,
da giugno il Polo di Wealth Management del Gruppo Banca Etruria propone
tre nuovi servizi di consulenza finanziaria alla propria clientela:
- il servizio di Consulenza Base rivolto alla clientela affluent con esigenze
e portafogli di investimento più semplici;
- il servizio di Consulenza Avanzata è dedicato alla clientela private
con richieste più complesse e portafogli di entità e sofisticazione maggiore.
Questo modello prevede attività di consulenza più ampie e continuative come:
l'analisi e la gestione del portafoglio dedicate al singolo cliente in base
alle sue caratteristiche finanziarie, ovvero i suoi obiettivi d'investimento
e profilo di rischio; una revisione periodica della sua situazione patrimoniale
e di investimento da parte di un gestore dedicato. Per questi servizi il
cliente paga una commissione su base periodica in base al valore del portafoglio
in consulenza;
- infine per con portafogli di entità e sofisticatezza ancora maggiore
(2 milioni di euro e oltre), c'è Il servizio di Consulenza Plus. Questo
servizio prevede in aggiunta alle attività previste per la consulenza avanzata
anche l'affiancamento di uno specialista della Direzione di Wealth Management
che mette a disposizione del cliente e del gestore la propria esperienza
di investimenti.
L'applicativo di ObjectWay utilizzato dal Gruppo Banca Etruria permette
di effettuare un'analisi approfondita e completa delle possibilità del cliente,
di valutare la sua propensione agli investimenti, di costruire un portafoglio
personalizzato ed adeguato e di eseguire le decisioni di investimento concordate.
Una volta condiviso con il cliente il portafoglio in consulenza, questo
è periodicamente ribilanciato in funzione dell'evoluzione del mercato e
posto sotto monitoraggio.
I vantaggi ottenuti dall'utilizzo della nuova piattaforma tecnologica e
applicativa nata dalla collaborazione del Gruppo Banca Etruria con Cedacri
e ObjectWay sono molteplici: - un maggiore focalizzazione del servizio sulle
esigenze del cliente che adesso sono seguiti con modelli specifici per ogni
segmento di clientela; - l'omogeneizzazione ed un generale miglioramento
del servizio fornito, tutti i private banker lavorano con gli stessi processi
e con gli stessi strumenti software; - il monitoraggio in tempo reale di
qualità, asset allocation, compliance, e volumi di vendita.
CHIUDI
10 Febbraio 2011, ObjectWay partecipa al Convegno "La Consulenza
nel private banking: soluzioni tecnologiche e organizzative" organizzato da
AziendaBanca e AIPB
DETTAGLI
Quali sono le prospettive e le prossime sfide del Private Banking e quali
soluzioni software si stanno delineando per sostenere questa nuova area
di business di banche, SGR e Sim? Il contributo di ObjectWay all’appuntamento
milanese che si svolge a Milano il 10 febbraio organizzato da AziendaBanca
e dall’Associazione Italiana Private Banking.
ObjectWay parteciperà al convegno e alla tavola rotonda “La
consulenza nel private banking: soluzioni tecnologiche e organizzative",
organizzato da AziendaBanca e da AIPB, Associazione Italiana Private Banking,
in programma per il 10 febbraio a Milano, presso Palazzo Besana, Piazza
Belgioioso 1 (9.00 - 13.00).
Il dibattito metterà a fuoco le opportunità di business e
le esigenze di investimenti organizzativi e tecnologici che il Private Banking
richiede a banche, Sgr e Sim.
ObjectWay porterà all’attenzione dei partecipanti le soluzioni
tecnologiche e software che la società già oggi mette in campo
per una gestione evoluta e personalizzata del Wealth & Investment Management
e illustrerà gli investimenti futuri che l’azienda intende
affrontare per soddisfare le emergenti esigenze di un business in forte
evoluzione.
Per ulteriori informazioni sull’agenda e iscrizione (gratuita)
http://www.cardieditore.com/
CHIUDI
22 Novembre 2010, ObjectWay, leader italiano nel software per il collocamento
e la consulenza finanziaria, annuncia la disponibilità del nuovo applicativo
OWealth Apps che consente di accedere e utilizzare i servizi
di consulenza finanziaria dai dispositivi smartphone e tablet
iPhone, iPad, smartphone
Android e BlackBerry
DETTAGLI
L’applicazione mette a disposizione le funzionalità
di: rendicontazione e analisi del portafoglio finanziario, monitoraggio
degli ordini e gestione dei sospesi, gestione degli allarmi di performance,
rischio e compliance.
La diffusione degli smartphone e dei tablet che nel 2011 secondo Gartner
Inc.conteranno 400 milioni di utilizzatori al mondo, destinati a raddoppiare
nei successivi 3 anni, rivoluzionerà il modo di operare dei promotori
finanziari, dei private banker e dei clienti, nel
settore dei servizi finanziari e del wealth management.
Mobili, maneggevoli e costantemente connessi alla rete, questi strumenti
abiliteranno un modo, più accattivante, facile ed efficace di gestire
i portafogli finanziari attraverso la possibilità di ricevere dati,
monitorare e prendere decisioni in tempo reale in ogni momento e luogo.
Per le istituzioni finanziarie la disponibilità di tali strumenti
sarà un elemento competitivo differenziante essenziale per migliorare
la relazione con la propria clientela, la qualità del servizio e
la produttività della propria rete di consulenti finanziari.
OWealth Apps è disponibile in due versioni,
una per il consulente finanziario ed una per il cliente. Il consulente
finanziario, con OWealth Apps istallata sul suo smartphone o tablet,
può ricercare un cliente e visualizzare la sua scheda anagrafica;
navigare nel suo portafoglio investimenti; ottenere un’analisi di
performance, di rischio e di compliance del portafoglio con grafici interattivi;
visualizzare schede prodotto e news; impostare e ricevere allarmi su posizioni,
portafogli, clienti; verificare lo stato degli ordini e gestire eventuali
criticità su ordini sospesi. Il cliente potrà
usufruire di un sottoinsieme delle funzionalità disponibili per il
consulente finanziario con analisi e viste finanziarie semplificate. OWealth
Apps sfrutta anche a pieno le funzionalità native del dispositivo,
quali la possibilità di chiamare, inviare e-mail ed sms al cliente,
calcolare il percorso ed attivare il navigatore per raggiungerlo.
Dal sito web ObjectWay, http://www.objectway.it,
è possibile scaricare un video che illustra il funzionamento
delle principali funzionalità dell’applicativo.
OWealth Apps nasce integrata con la piattaforma OFS
Personal Financial Planning. Le numerose istituzioni finanziarie
che già utilizzano tale piattaforma in Italia ed all’estero
potranno mettere a disposizione questi nuovi servizi semplicemente istallando
la nuova soluzione.
OWealth Apps potrà comunque essere facilmente adottata e integrata
anche piattaforme di wealth management proprietarie o di terzi.
OWealth Apps, si basa sull’innovativa architettura ObjectWay Mobile,
ed oggi è già disponibile sui sistemi operativi iOS ed Android.
Entro il primo semestre 2011 sarà disponibile su RIM. Tali sistemi
operativi garantiscono attualmente una penetrazione superiore all’80%
degli utilizzatori di smartphone e tablet che, secondo i principali analisti
di mercato, salirà al 90% entro il 2014.
La soluzione è il frutto dell’accurata progettazione e dell’esperienza
dell’unità Mobile Solutions di ObjectWay, specializzata nella
realizzazione di applicativi mobili. E’ fortemente scalabile e quindi
funziona efficacemente con un alto numero di utenti connessi contemporaneamente.
Garantisce elevati standard di sicurezza e mette a disposizione sia meccanismi
di pushing che di advertising. Alcune funzionalità
sono disponibili anche in assenza di rete in modalità offline.
“La nuova applicazione soddisfa appieno le esigenze degli istituti
finanziari di sfruttare il canale mobile per incrementare la produttività,
la rapidità di comunicazione e di intervento della rete commerciale
verso il cliente finale e la qualità globale del servizio. Inoltre
qualifica ulteriormente il servizio di consulenza finanziaria consentendo
al cliente finale di diventare parte attiva nella fruizione del servizio
stesso.”, dichiara Alberto Cuccu, direttore della Business Unit
Financial Software del Gruppo ObjectWay. “OWealth Apps estende
e completa la nostra piattaforma ObjectWay Financial Suite Personal Financial
Planning ed è stata valutata come una fonte di indubbio vantaggio
competitivo dai nostri clienti che ne hanno già pianificato l’adozione.
La prima istallazione sarà in produzione entro fine anno presso una
importante rete di consulenza finanziaria.”
CHIUDI
22 luglio 2010, Il Gruppo ObjectWay (www.objectway.it),
fra i principali gruppi italiani specializzati nel software applicativo, nei
servizi e nelle soluzioni indirizzate alle aree strategiche degli operatori
della finanza e delle imprese in Italia e in Europa, è stato scelto da SEC
SERVIZI, società consortile per azioni, come partner per erogare,
attraverso la piattaforma ObjectWay Financial Suite (OFS),
servizi di consulenza finanziaria, conformi alla normativa MiFID,
alla clientela private delle banche Clienti e Socie di SEC.
DETTAGLI
La piattaforma ObjectWay Financial Suite (OFS)
è stata selezionata da SEC SERVIZI dopo un'approfondita valutazione del
mercato, effettuata attraverso un'attenta analisi delle soluzioni e della
loro copertura presso la clientela, includendo anche casi non custom. La
soluzione è in corso di installazione e integrazione con la piattaforma
di outsourcing Secnew e sarà disponibile entro breve, con diverse personalizzazioni
finalizzate a differenziare il business delle banche Clienti e Socie di
SEC.
L'esigenza di individuare un partner per la consulenza finanziaria,
MiFID compliant, per la propria clientela private, si inserisce nel costante
orientamento di SEC SERVIZI ad affiancare e sostenere le attività e il business
delle banche proprie Clienti. Nello specifico, l'obiettivo è stato perseguito
anche per distinguere ed elevare il livello di servizi di consulenza finanziaria
delle Banche, attraverso una soluzione che consente di offrire servizi di
alto valore aggiunto anche per la clientela di più alto standing, come previsto
dalla Consob, nelle proprie linee di indirizzo.
La soluzione ObiectWay Financial Suite (OFS)
consente di erogare al cliente un percorso completo di consulenza finanziaria,
i cui step prevedono: l'individuazione del cliente interno
o prospect della banca, la lettura/scrittura del questionario MiFID
finalizzato a individuare il profilo finanziario e a determinare i portafogli
modelli suggeriti dalle banche, l'analisi del portafoglio attuale
del cliente visualizzato con strumenti finanziari e criteri diversi
( macro e micro asset class, asset detenuti presso terzi, ecc.), l'erogazione
del modello del portafoglio, personalizzato per ciascuna
banca e creato in base agli obiettivi del cliente, il monitoraggio
fra il portafoglio attuale e il modello per individuare eventuali scostamenti
( per rischio , rendimento, volatilità), la gestione degli ordini
di acquisto e vendita necessari per allineare il portafoglio attuale del
cliente al portafoglio modello, la consegna di report periodici
ai clienti, il confronto del portafoglio a livello sia
di composizione di ripartizione fra micro asset class, sia di back testing
(ovvero il comportamento del portafoglio e delle sue performance rispetto
agli obiettivi e al modello di rischio), sia di analisi previsionale basata
su indicatori di performance, rischio e volatilità determinati dalla Banca.
"Siamo estremamente soddisfatti di essere stati selezionati
come partner di SEC SERVIZI, importantissimo punto di riferimento per l'offerta
ICT alle banche italiane, e da sempre teso a rafforzare la capacità operativa
e la continua innovazione tecnologica alle banche Clienti e Socie",
ha dichiarato Luigi Marciano, Presidente e Amministratore Delegato
di ObjectWay S.p.A. "La soluzione 'ObjectWay Financial Suite',
che verrà inglobata nei sistemi informativi SEC, coniuga due esigenze fondamentali
per le banche: la rispondenza alla normativa e l'esigenza di conseguire
business e quindi ricavi, mantenendo e sviluppando la raccolta dalla clientela
ed i servizi prestati alla stessa. Objectway Financial Suite contribuisce
in modo sostanziale al raggiungimento di questi obiettivi, in linea con
lo spirito della normativa Mifid, tesa a garantire la tutela dell'investitore
e la scelta degli investimenti per il suo esclusivo interesse" .
Luciano Dalla Riva, Direttore Generale di SEC SERVIZI
ha dichiarato: "Il crescente interesse e la puntuale attenzione che
Soci e Clienti dimostrano nei riguardi dell'ICT testimoniano come l'informatica
sia a tutti gli effetti divenuta leva strategica per il business bancario
e come le soluzioni tecnologiche proposte vengano percepite sempre più come
investimento produttivo e funzionale allo sviluppo. Forte di tale consapevolezza,
negli ultimi anni SEC SERVIZI ha accelerato un percorso di sviluppo che
ha portato l'azienda a elevati livelli di performance. In virtù delle crescenti
sinergie derivanti dal continuo allargamento societario e della clientela,
SEC SERVIZI può oggi disporre di servizi di elevata qualità che consentono
ai Soci e Clienti un evidente e reale vantaggio competitivo".
CHIUDI
30 giugno 2010, ObiectWay partecipa a Londra al seminario
per analisti e investitori di Barclays Global Retail Banking e presenta la
piattaforma OFS scelta come standard europeo per la Consulenza Finanziaria
MiFID nei Paesi della Western Europe di Barclays.
DETTAGLI
ObjectWay, gruppo privato italiano specializzato in soluzioni
software per il settore bancario e finanziario, partecipa al seminario per
analisti e investitori finanziari organizzato a Londra il 30 giugno 2010
(Barclays Plc – 1 Churchill Place, Canary Wharf) per analizzare performance,
strategie e prospettive di Barclays Global Retail Banking. Il seminario
sarà condotto da Antony Jenkings, Chief Executive GRB di Barclays
e dal suo team.
Il gruppo ObjectWay è stato invitato all’evento per presentare
la piattaforma ObjectWay Financial Suite (OFS) che è stata adottata
da tutti i paesi della Divisione Western Europe del Gruppo come standard
europeo per la Consulenza Finanziaria secondo i requisiti della normativa
MiFID.
La piattaforma OFS è stata già implementata e adottata con
successo in Italia, è diventata operativa a giugno in Spagna mentre
entro la fine del 2010 sarà adottata anche in Portogallo e in Francia.


CHIUDI
30 marzo 2010, FinecoBank – Gruppo Unicredit ha
scelto la piattaforma ObjectWay Financial Suite (OWFS) per gestire la consulenza
finanziaria per i propri clienti in ottica MiFID livello 3.
DETTAGLI
Con una rete di oltre 2.500 Personal Financial Advisor, circa
900 mila clienti e 30 miliardi di euro di asset, FinecoBank - Gruppo Unicredit
sta introducendo nuovi servizi di consulenza finanziaria globale e personalizzata
per tutti quei clienti che scelgono di farsi affiancare da un consulente
per l’analisi e la gestione dei propri investimenti. I servizi, sempre
disponibili, sono forniti e accompagnati da un monitoraggio permanente sia
dei rischi sia dell’adeguatezza dei consigli di investimento, secondo
quanto previsto dalla normativa vigente.
Per supportare e gestire i nuovi servizi di consulenza la
rete di Personal Financial Advisor di Fineco-Bank utilizza le soluzioni
Personal Financial Planning, Portafoglio e Adeguatezza
e Appropriatezza MiFID di ObjectWay Financial Suite,
la piattaforma che mette a disposizione in modo integrato tutti i dati,
le informazioni e le funzionalità necessarie ai processi di consulenza
finanziaria.
Il modello che ObjectWay, gruppo privato
italiano specializzato in soluzioni software per il settore bancario e finanziario,
ha implementato per la rete di promotori di FinecoBank prevede la gestione
completa dei contratti di consulenza finanziaria secondo
la normativa MiFID. I nuovi servizi di consulenza finanziaria sono regolati
da un contratto quadro che il cliente sottoscrive, al quale
possono fare capo uno o più dossier anche con durate temporali diverse.
Ad ogni dossier è associato un portafoglio con asset class coerente
con il profilo di rischio del cliente, basato sulla disponibilità
finanziaria e sull’orizzonte temporale dell’investimento. Il
sistema verifica ex ante e ex post l’adeguatezza del portafoglio secondo
i parametri classici del modello MiFID 3° livello e provvede a effettuare
periodici e continui monitoraggi, benchmark e ribilanciamenti.
Il sistema è dotato di una ricca e dettagliata reportistica, sia
per il promotore che per il suo cliente, su base mensile e quadrimestrale.
La rete di Financial Advisor di FinecoBank utilizza la piattaforma
ObjectWay Financial Suite anche per la gestione dei dati e delle informazioni
del contratto di diagnosi. Questo contratto regola un nuovo
servizio di consulenza finanziaria che consiste nell’analisi del “rischio
– rendimento” dell’intero portafoglio di investimenti
che il cliente possiede, sia presso FinecoBank che presso tutte le banche
terze che utilizza.
I nuovi servizi di consulenza personalizzata di FinecoBank
assicurano importanti benefici alla clientela quali: una consulenza commisurata
al proprio profilo e alle proprie risorse di investimento, una particolare
attenzione all’andamento dei piani di investimento, la fornitura costante
di informazioni esaurienti sui propri investimenti, nonché la possibilità
di operare direttamente sul proprio portafoglio. Per la rete di Financial
Advisor la soluzione favorisce la relazione con il singolo cliente grazie
alla disponibilità di strumenti di supporto personalizzabili ed informazioni
centralizzate utili a una gestione più efficiente del portafoglio
e delle sue potenzialità.
“Siamo orgogliosi di essere stati scelti da FinecoBank
- Gruppo Unicredit. Il successo che la piattaforma ObjectWay Financial Software
incontra da parte del mercato risiede principalmente nel grande supporto
che offre sia in termini di gestione di nuovi servizi finanziari, sia di
compliance normativa degli stessi”, ha dichiarato Alberto Cuccu,
Chief Operating Officer, Business Unit Financial Software del Gruppo ObjectWay
“Le caratteristiche tecnologiche e di business della piattaforma,
progettata nel pieno rispetto della direttiva MiFID, insieme alla estrema
flessibilità di utilizzo, alla possibilità di personalizzazione
spinta, alla facilità di integrazione ed alla rapidità di
messa in campo, rappresentano i plus principali delle nostre soluzioni che
si prestano ad essere utilizzate sia da grandi istituzioni finanziarie sia
da Banche, SGR e SIM dI piccole dimensioni.”
Il Gruppo ObjectWay è il primo operatore italiano di
software per il collocamento e la consulenza di prodotti finanziari con
la piattaforma ObjectWay Financial Suite. La piattaforma è utilizzata
da banche e società finanziarie nazionali e internazionali in Italia,
Francia e Spagna. E’ usata in oltre 5.000 filiali, da oltre 50.000
promotori finanziari e private banker e da più di 2.000.000 di clienti
on-line.
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