ADVICE

Rimodella i tuoi servizi di wealth management

Advice è una piattaforma innovativa e consolidata per i fornitori di servizi finanziari che vogliono trasformare i loro servizi e modelli operativi secondo un approccio di consulenza olistico e centrato sul cliente , e integrarli senza fatica con la strategia di esecuzione degli investimenti.



PRODOTTI CORRELATI:


SERVIZI PROFESSIONALI:


Profilazione e diagnosi
per conoscere l'intera ricchezza di un cliente, inclusi asset attivi e passività, introiti e spese, profili di rischio, caratterisitiche secondarie, comportamento di investimento, obiettivi finanziari, stile di vita.


Definire le proposte di investimento personalizzate
personalizzare le proposte in termini di asset allocation e di raccomandazione di acquisto prodotti che sono compatibili e conformi agli obiettivi del cliente.


Conformità e Adeguatezza
verificare che la proposta di investimento sia adeguata per il cliente in termini di rischio, orizzonte di investimento, tipi di prodotto, costi e vincoli di investimento.


Impartire ed Eseguire
Gestire il workflow di proposta al cliente (in bozza, accettata, rifiutata) ed eseguire gli ordini tramite l'integrazione diretta con il sistema di gestione ordini (OMS) del wealth manager.


Monitoraggio e Avvisi
Gli obiettivi dei clienti, le posizioni a portafoglio e l'adeguatezza possono essere monitorate in continuo, e si possono impostare allarmi per segnalare condizioni anomale o di attenzione.

Potenzia i tuoi advisor
Implementa a livello aziendale un processo di consulenza coerente, trasparente, guidato da obiettivi e incentrato sul cliente.


Crea efficienza nel front office
Rendi disponibile in modo coordinato a tutto il frontoffice gli strumenti di asset allocation, la selezione prodotti secondo regole di appropriatezza, per ridurre gli errori e gli sprechi di tempo.


Costruisci relazioni più forti
Innalza l'esperienza digitale dei tuoi clienti, mantienili coinvolti e monitorati, per offrire un servizio sempre più personalizzato e coinvolgente. Il servizio al cliente non è guidato dalla dimensione del portafoglio, ma dallo stile di consulenza preferito dall'advisor.


Servi diversi segmenti di clientela
Muoviti downmarket o upmarket configurando differenti workflow di consulenza ottimizzati per ciascun segmento di clientela.


Soddisfa i requisiti normativi
Implementa e verifica la conformità e le regole di appropriatezza in modo automatico e centralizzato.


Riduci i costi
Grazie ad una unica piattaforma integrata si possono ridurre i contenitori di dati e la ridondanza di infrastruttura , tagliando i costi operativi e semplificando i workflow di audit e migliorando quelli di consulenza.


Barclays (Italia, Francia, Spagna, Portogallo)

Barclays ha scelto Objectway Advice per supportare i processi di consulenza alla clientela (affluent, top affluent, private), in conformità alla direttiva MiFID, nelle filiali del Gruppo per i paesi Italia, Spagna (circa mille filiali). La soluzione è attiva in Italia dal 2008 e in Spagna dal 2009. Objectway Advice supporta in modo "scientifico ed olistico" il modello di business Barclays Premiere in tutta Europa, nel pieno rispetto della normativa MIFID.

Fineco – Gruppo UniCredit

Fineco Bank – Gruppo Unicredit, con una rete di 3000 Personal Financial Advisor, 865 mila clienti e 30 miliardi di euro di asset, ha scelto Advice per supportare il processo di gestione del cliente e di consulenza in ottica MiFID.
Advice fornisce, attraverso un unico punto di accesso, le funzionalità e i dati necessari per garantire una consulenza personalizzata, consistente e in tempo reale.

Le aziende innovative scelgono Objectway per il loro business. Scopri perchè.

CONTATTACI PER SAPERNE DI PIÚ:

Cliccando su "INVIA" accetti privacy e termini di utilizzo del sito.