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DIGITAL ADVISORY

Reshape your Wealth Management Services

Advice è una piattaforma innovativa e consolidata per i fornitori di servizi finanziari che vogliono trasformare i loro servizi e modelli operativi secondo un approccio di consulenza olistico e centrato sul cliente e integrarli senza fatica con la strategia di esecuzione degli investimenti.

Business Capabilities

PORTFOLIO & GOAL BASED ADVISORY

CLIENT PROFILING
Profilazione del rischio della clientela, attraverso questionari personalizzati (MiFID, KYC, etc) e diagnosi

FINANCIAL PLANNING
Creazione portafogli personalizzati sulla base delle esigenze del cliente, i suoi obiettivi finanziari, attitudine al rischio e
simulazioni what-if

PORTFOLIO ANALYSIS
Analisi di portafoglio in termini di attività, passività, servizi sottoscritti, analisi di performance, cash flow forecasting

GOAL-BASED ADVISORY
Definizione degli obiettivi, simulazione degli scenari di investimento, periodico riallineamento della strategia di investimento

MANAGEMENT REPORTING

Overview della performance e rischio di portafoglio, asset allocation, dettagli delle transizioni, etc

CLIENT REPORTING

Cruscotti di analisi dedicati al management e reporting con viste di dettaglio

Features

Profilazione e diagnosi per valutare l’intera ricchezza del cliente, inclusi asset attivi e passività, introiti e spese, profili di rischio, comportamenti di investimento e obiettivi finanziari

Definizione delle proposte di investimento personalizzate in termini di asset allocation e product recommendations conformi agli obiettivi del cliente

Client and Management reporting tramite dashboard e con analisi di dettaglio

Gestione del workflow di proposta al cliente eseguendo gli ordini tramite l’integrazione diretta con l’applicativo di order management system (OMS)

Monitoraggio e alerting in termini di raggiungimento degli obiettivi dei clienti, posizioni a portafoglio e adeguatezza

Key Benefits

Implementa un processo di consulenza coerente, trasparente, guidato da obiettivi e incentrato sul cliente

Rafforza la relazione con la clientela, offrendo servizi di advisory sempre più avanzati e personalizzati

Crea efficienza nel front office con efficaci strumenti di asset allocation e product picking

Verifica la conformità normativa in maniera automatica e centralizzata

Servi diversi segmenti di clientela configurando specifici modelli di consulenza

Riduci i data silos, la ridondanza infrastrutturale e i costi operativi semplificando i processi di audit di consulenza

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