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DIGITAL INVESTOR & ADVISOR PORTAL

Gestione Intelligente della Clientela

Incrementa la produttività dell’advisor con la piattaforma digitale che automatizza la consegna delle informazioni e fornisce utili spunti all’azione. Supporta l’advisor nella gestione della clientela, la pianificazione della giornata lavorativa tramite la geo intelligence e l’indicazione delle azioni da intraprendere, la preparazione della “valigetta” con gli argomenti di vendita e l’identificazione di nuove opportunità tramite la social discovery.

Business Capabilities

WEALTH MANAGER CRM

Visione a 360° gradi dei dati anagrafici dei clienti, informazioni sugli investimenti, asset, tracking delle comunicazioni (email, chiamate, appuntamenti)

DIGITAL ADVISORY

La human governance unita alle funzionalità robo per personalizzare in modo significativo la consulenza sugli investimenti

CLIENT REPORTING

Overview della performance e rischio di portafoglio, asset allocation, dettagli delle transizioni, etc

Features

Vista del cliente a 360 ° e indicazione delle azioni da intraprendere

Verifica del portafoglio a colpo d’occhio

Gestione della “valigetta virtuale” con gli argomenti di vendita

Rapido accesso alle azioni contestuali

Attenzione alle notifiche rilevanti

Identificazione di nuove opportunità tramite la social discovery

Key Benefits

Gestione intelligente delle clientela e pianificazione giornaliera

Diminuzione della complessità informativa

Possibilità di concentrarsi sui clienti ad alta priorità

Consegna automatizzata delle informazioni

Riduzione delle attività dispendiose in termini di tempo

Incremento della produttività dell’advisor

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