Advisor-Desk-Alveare-S

DIGITAL INVESTOR & ADVISOR PORTAL

Gestione Intelligente
della Clientela

Incrementa la produttività dell’advisor con la piattaforma digitale che automatizza la consegna delle informazioni e fornisce utili spunti all’azione. Supporta l’advisor nella gestione della clientela, la pianificazione della giornata lavorativa tramite la geo intelligence e l’indicazione delle azioni da intraprendere, la preparazione della “valigetta” con gli argomenti di vendita e l’identificazione di nuove opportunità tramite la social discovery.

Advisor-Desk-Alveare-M

DIGITAL INVESTOR & ADVISOR PORTAL

  • CLIENT ONBOARDING & ENGAGEMENT

    Processo di onboarding integrato e digitale, in modalità self-directed o guidata dall’advisor

  • DIGITAL ADVISORY

    La human governance unita alle funzionalità robo per personalizzare in modo significativo la consulenza sugli investimenti

KEY BENEFITS

  • Gestione intelligente delle clientela e pianificazione giornaliera
  • Diminuzione della complessità informativa
  • Possibilità di concentrarsi sui clienti ad alta priorità
  • Consegna automatizzata delle informazioni
  • Riduzione delle attività dispendiose in termini di tempo
  • Incremento della produttività dell’advisor

FEATURES

  • Vista del cliente a 360 ° e indicazione delle azioni da intraprendere
  • Verifica del portafoglio a colpo d’occhio
  • Gestione della “valigetta virtuale” con gli argomenti di vendita
  • Rapido accesso alle azioni contestuali
  • Attenzione alle notifiche rilevanti
  • Identificazione di nuove opportunità tramite la social discovery

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