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Modular capabilities blended into a digital unified platform to support your business transformation

DIGITAL
COLLABORATION

COMMUNICATION &
REPORTING

SELF-DIRECTED
INVESTMENT

CLIENT &
PORTFOLIO VIEW

ADVISOR
ANALYTICS

CONTENT
MANAGEMENT

CLIENT
ONBOARDING

DIGITAL
TRANSACTION MGMT

WEALTH
MANAGEMENT CRM

PORTFOLIO MANAGEMENT

PERFORMANCE
MANAGEMENT

ORDER
MANAGEMENT

CLIENT
REPORTING

INVESTMENT
COMPLIANCE

PORTFOLIO
ANALYSIS

GOAL BASED
ADVISORY

FINANCIAL
PLANNING

MANAGEMENT
REPORTING

SUITABILITY
ASSESSMENT

RISK
ANALYSIS

DATA RISK
MANAGEMENT

MODEL PORTFOLIO
CONSTRUCTION

CLIENT PORTFOLIO
OPTIMISATION

BULK
REBALANCING

PRODUCT
CAMPAIGN

SETTLEMENT
MANAGEMENT

CASH & SECURITIES
MANAGEMENT

TAX
ENGINE

REGULATORY
REPORTING

MARKET DATA
MANAGEMENT

CORPORATE
ACTIONS

FEES COMMISSIONS
& CHARGES

FUND
ACCOUNTING

TRANSFER
AGENT

SALES ORG
MANAGEMENT

REVENUE &
COMMISSION MGMT

INCENTIVE PROGRAMS & MBO

AUDIT
MANAGEMENT

COMPLIANCE REPORTING

FUND MANAGEMENT

CUSTODIAN  MANAGEMENT

SGR ACCOUNTING

DIGITAL
COLLABORATION

Collaborazione digitale in tempo reale e multicanale tramite video-chat, co-browsing, instant messaging

COMMUNICATION &
REPORTING

Overview del portafoglio clienti, reporting e interazione tra cliente e advisor

SELF-DIRECTED
INVESTMENT

Transazioni online in modalità self-service in linea con le migliori esperienze di e-commerce

CLIENT &
PORTFOLIO VIEW

Vista a 360° gradi dei dati e del portafoglio clienti, ultime transazioni, sintesi obiettivi e azioni da intraprendere

CONTENT
MANAGEMENT

Valigetta virtuale per i meeting dell’advisor, market trends, news, contenuti educativi e catalogo prodotti

CLIENT
ONBOARDING

Raccolta informazioni sulla clientela, verifica identità, dati finanziari, recepimento consensi, contrattualistica

DIGITAL
TRANSACTION MGMT

Fascicolo contrattuale digitale, firma elettronica, scambio documentale sicuro e archivio sostitutivo a norma

DIGITAL
COLLABORATION

Collaborazione digitale in tempo reale e multicanale tramite video-chat, co-browsing, instant messaging

CLIENT &
PORTFOLIO VIEW

Vista a 360° gradi dei dati e del portafoglio clienti, ultime transazioni, sintesi obiettivi e azioni da intraprendere

ADVISOR
ANALYTICS

Portfolio asset allocation, lista delle proposte di investimento accettate e pendenti, alert dashboard, agenda

CONTENT
MANAGEMENT

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CLIENT ONBOARDING

Raccolta informazioni sulla clientela, verifica identità, dati finanziari, recepimento consensi, contrattualistica

DIGITAL TRANSACTION MANAGEMENT

Fascicolo contrattuale digitale, firma elettronica, scambio documentale sicuro e archivio sostitutivo a norma

WEALTH MANAGEMENT CRM

Vista a 360° gradi dei dati anagrafici dei clienti, investimenti, asset e tracking delle comunicazioni

CLIENT REPORTING

Overview della performance e rischio di portafoglio, asset allocation, dettagli delle transizioni

PORTFOLIO
ANALYSIS

Analisi di portafoglio, performance, cash flow forecasting, valutazione dell’esposizione e stress testing

GOAL BASED ADVISORY

Definizione degli obiettivi, simulazione scenari di investimento e periodico riallineamento della strategia

FINANCIAL PLANNING

Creazione portafogli personalizzati sulle esigenze del cliente, obiettivi finanziari, attitudine al rischio e simulazioni what-if

MANAGEMENT REPORTING

Cruscotti di analisi dedicati al management e reporting con viste di dettaglio

MODEL PORTFOLIO CONSTRUCTION

Creazione di asset allocation tattica e strategica per la costruzione di portafogli modello tramite gli algoritmi più utilizzati sul mercato

CLIENT PORTFOLIO OPTIMISATION

Automazione e human governance per proposte di investimento ottimizzate sulle esigenze dei clienti e compliant alla normativa

BULK REBALANCING

Ribilanciamento automatico del portafoglio e riallineamento in termini di target asset allocation

PRODUCT CAMPAIGN

Segmentazione del target, lancio e monitoraggio delle campagne prodotto in coerenza con gli obiettivi strategici aziendali

SUITABILITY ASSESSMENT

Controlli in tempo reale e massivi sui portafogli dei clienti in compliance con i requisiti normativi

RISK ANALYSIS

Sofisticate misure di rischio per valutare le caratteristiche del portafoglio in termini di rischio di mercato, credito e liquidità

DATA RISK MANAGEMENT

Processi di business e supporto operativo per analisi di rischio basate su dati consistenti e di qualità

PORTFOLIO MANAGEMENT

Analisi di portafoglio aggiornate e in tempo reale, modelling, rebalancing e monitoraggio

PERFORMANCE MANAGEMENT

Attribuzione e misurazione della performance di portafoglio, benchmarking

ORDER MANAGEMENT

Gestione ordini in tempo reale, collegamento diretto con i mercati e aggiornamento del portafoglio

CLIENT REPORTING

Overview della performance e rischio di portafoglio, asset allocation, dettagli delle transizioni

INVESTMENT COMPLIANCE

Gestione degli aspetti di compliance per garantire il rispetto dei requisiti normativi

SETTLEMENT MANAGEMENT

Automazione delle attività di post-trade, regolamento e contabilizzazione transazioni finanziarie, connessione con banche depositarie

CASH & SECURITIES MANAGEMENT

Gestione della liquidità e degli strumenti finanziari, dettaglio saldi di conto e movimenti previsionali

TAX ENGINE

Motore per il calcolo della tassazione, simulazioni what-if, prospetto fiscale per la clientela

REGULATORY REPORTING

Generazione di reportistica nel formato richiesto dalle autorità locali

MARKET DATA MANAGEMENT

Download e importazione dei dati di mercato in tempo reale

CORPORATE ACTIONS

Processo automatico di controllo e gestione delle corporate actions

FEES COMMISSIONS & CHARGES

Calcolo fee, tasse e commissioni imputabili al cliente

FUND MANAGEMENT

Gestione e amministrazione di fondi d’Investimento aperti e chiusi, fondi pensione per SGR e Banche Depositarie

PORTFOLIO MANAGEMENT

Analisi di portafoglio aggiornate e in tempo reale, modelling, rebalancing e monitoraggio

FUND ACCOUNTING

Gestione contabile del fondo in linea con gli standard previsti dalla normativa e calcolo del NAV

TRANSFER AGENT

Gestione dell’attività di amministrazione dei partecipanti al fondo in termini di operazioni di sottoscrizione, rimborso, switch, etc.

SGR ACCOUNTING

Contabilità delle SGR secondo gli standard normativi e i principi di redazione dei bilanci degli intermediari finanziari

CUSTODIAN MANAGEMENT

Supporto alla Banca Depositaria in termini di controllo del NAV e regolamento dei partecipanti al fondo

REGULATORY REPORTING

Generazione di reportistica nel formato richiesto dalle autorità locali

SALES ORG MANAGEMENT

Efficiente gestione commerciale e amministrativa delle reti di vendita

REVENUE & COMMISSION MANAGEMENT

Pay-in & Pay-out management e calcolo fee. Elaborazione fatture e produzione statino online

INCENTIVE PROGRAMS & MBO

Sistema avanzato di regole per la determinazione e gestione di MBO, premi e incentivi

AUDIT MANAGEMENT

Valutazione oggettiva delle anomalie che potrebbero generare rischi operativi, patrimoniali e reputazionali

COMPLIANCE REPORTING

Report di sintesi per agente, benchmarking analysis e andamento globale della rischiosità della rete

DIGITAL COLLABORATION

Collaborazione digitale in tempo reale e multicanale tramite video-chat, co-browsing, instant messaging

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Transazioni online in modalità self-service in linea con le migliori esperienze di e-commerce

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DIGITAL TRANSACTION MANAGEMENT

Fascicolo contrattuale digitale, firma elettronica, scambio documentale sicuro e archivio sostitutivo a norma

WEALTH MANAGEMENT CRM

Vista a 360° gradi dei dati anagrafici dei clienti, investimenti, asset e tracking delle comunicazioni

PORTFOLIO MANAGEMENT

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PERFORMANCE MANAGEMENT

Attribuzione e misurazione della performance di portafoglio, benchmarking

ORDER MANAGEMENT

Gestione ordini in tempo reale, collegamento diretto con i mercati e aggiornamento del portafoglio

CLIENT REPORTING

Overview della performance e rischio di portafoglio, asset allocation, dettagli delle transizioni

INVESTMENT COMPLIANCE

Gestione degli aspetti di compliance per garantire il rispetto dei requisiti normativi

PORTFOLIO ANALYSIS

Analisi di portafoglio, performance, cash flow forecasting, valutazione dell’esposizione e stress testing

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FINANCIAL PLANNING

Creazione portafogli personalizzati sulle esigenze del cliente, obiettivi finanziari, attitudine al rischio e simulazioni what-if

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Sofisticate misure di rischio per valutare le caratteristiche del portafoglio in termini di rischio di mercato, credito e liquidità

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Creazione di asset allocation tattica e strategica per la costruzione di portafogli modello tramite gli algoritmi più utilizzati sul mercato

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Automazione e human governance per proposte di investimento ottimizzate sulle esigenze dei clienti e compliant alla normativa

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