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DIGITAL INVESTOR & ADVISOR PORTAL

Create the Experience your Customers Expect

Conectus è la piattaforma omni-canale e omni-device specificamente ideata per il segmento del wealth e investment management che offre a clienti e advisor una user experience digitale per le attività di collaboration e client engagement.

Business Capabilities

CLIENT ONBOARDING & ENGAGEMENT

Processo di onboarding integrato e digitale, in modalità self-directed o guidata dall’advisor

DIGITAL ADVISORY

La human governance unita alle funzionalità robo per personalizzare in modo significativo la consulenza sugli investimenti

DIGITAL COLLABORATION

Interazione e collaborazione in tempo reale omni-channel e omni-device tramite video-chat, co-browsing, instant messaging

SELF-DIRECTED INVESTMENT

Transazioni online in modalità self-service tramite strumenti paragonabili alle migliori esperienze di e-commerce

REPORTING & COMMUNICATION

Overview del portafoglio clienti, reporting e interazione tra cliente e advisor

Features

User Experience Platform omni-canale e omni-device

Reportistica chiara e completa con vista integrata degli investimenti

Interazione tra advisor e cliente tramite smartphone, tablet, personal computer, video-chat e screen sharing

Tecnologie avanzate per la definizione di retirement plans

Transazioni in modalità self-directed paragonabili alle migliori esperienze di e-commerce

Online prospect engagement e client onboarding

Definizione degli obiettivi e riallineamento periodico della strategia di investimento

Facilmente integrabile con tutti i prodotti Objectway e applicative di terze parti

Key Benefits

Interazione continua e veloce tra cliente, advisor e istituzione finanziaria tramite tutti i canali e dispositivi/p>

Accesso a documenti e informazioni in un ambiente sicuro e in tempo reale

Possibilità di offrire ai clienti il ruolo attivo che desiderano nel processo di consulenza

Accesso alle informazioni in tempo reale sugli investimenti

Possibilità di connettersi allo stile di vita digitale dei propri clienti

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