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DIGITAL ADVISORY

Advisory Process at the Digital Frontier

È un modello ibrido quello che Objectway propone per i servizi di investimento: un approccio che offre funzionalità di consulenza e pianificazione finanziaria, integrando la consulenza tradizionale con i canali digital, per la gestione online degli investimenti in modalità self-directed o assistita.

Business Capabilities

PORTFOLIO & GOAL BASED ADVISORY

Definizione degli obiettivi, simulazione degli scenari di investimento, periodico riallineamento della strategia di investimento

CLIENT REPORTING

Overview della performance e rischio di portafoglio, asset allocation, dettagli delle transizioni, etc

DIGITAL ADVISORY

La human governance unita alle funzionalità robo per personalizzare in modo significativo la consulenza sugli investimenti

Features

Definizione del profilo di rischio e delle attitudini di investimento

Definizione degli obiettivi e simulazione degli scenari di investimento

Allineamento degli obiettivi alla ricchezza disponibile

Self-investment experience e riallineamento periodico della strategia di investimento

Collaborazione con il cliente nella definizione dei suoi obiettivi e nella simulazione degli scenari di investimento

Assistenza del clienti nei suoi investimenti e nel riallineamento periodico della strategia

Monitoraggio degli obiettivi di investimento

Reporting dettagliato del comportamento dei clienti e dei loro obiettivi

Key Benefits

Rispondi alle esigenze della clientela Private che necessita di un intervento umano in modalità help, della clientela digitale alla ricerca di una self-investment experience e della clientela affluent che accede per la prima volta ai servizi di consulenza a un costo contenuto

Definisci strategie personalizzate allineate con gli obiettivi del cliente

Automatizza i processi di financial planning e di definizione degli obiettivi di investimento

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