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PORTFOLIO MANAGEMENT

Flessibilità and Efficienza nel Portfolio Management

Destinato a gestori di patrimoni, private bankers, compliance officers, personale di back office, OPM supporta l’intero ciclo operativo dei servizi di Gestione Patrimoniale, offrendo la massima copertura funzionale per le aree operative, di controllo e compliance.

Business Capabilities

PORTFOLIO MANAGEMENT

Analisi di portafoglio, monitoraggio, modellizzazione e ribilanciamento. Attribuzione e misurazione delle performance

PERFORMANCE MANAGEMENT

Attribuzione e misurazione della performance di portafoglio, benchmarking

ORDER MANAGEMENT & EXECUTION

Online trading e gestione degli ordini in tempo reale, collegamento diretto con i mercati e relative aggiornamento del portafoglio

CLIENT REPORTING

Overview della performance e rischio di portafoglio, asset allocation, dettagli delle transizioni, etc

INVESTMENT COMPLIANCE

Gestione degli aspetti di compliance al fine di garantire il rispetto dei requisiti normativi

Features

Position keeping: valutazione di portafoglio, analisi di esposizione su titoli, indici, divise, proiezione liquidità

Strategie di investimento: costruzione di portafogli modello multi-livello in termini di asset class e di titoli, specifica di copertura tramite derivati e negoziazione divisa

Ribilanciamento portafogli: allineamento totale o parziale ai portafogli modello, generazione di coperture

Performance attribution, calcolo di indicatori rischio-rendimento

Compliance monitoring: controllo limiti ex-ante ed ex-post, definizione di limiti normativi e contrattuali

Reporting per relationship manager, gestori, clienti, funzione di compliance

Generazione e trasmissione ordini, allocazione eseguiti

Key Benefits

Completezza funzionale nell’operatività delle gestioni retail, private e istituzionali

Elevata flessibilità e perfetta configurabilità rispetto alle esigenze dei gestori

Presidio costante e sviluppo continuo per garantire la piena compliance normativa

Ottimizzazione dei processi, riduzione degli interventi manuali ed efficienza operativa

Massima reattività nell’adeguamento ai repentini cambiamenti del mercato

Elevate performance e costi competitivi con la massima efficienza operativa

Rapida implementazione di nuovi prodotti e servizi

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