Robo-Alveare-S

DIGITAL ADVISORY

Manage your Campaigns, Enhance your Portfolios

Definisci, lancia e monitora le tue campagne commerciali, allineando budgeting e target setting agli obiettivi strategici aziendali. What if analysis, ribilanciamento automatico del portafoglio e generazione di proposte di investimento compliant alla normativa, in accordo con le esigenze dei clienti

Robo-Alveare-M

DIGITAL ADVISORY

  • DIGITAL ADVISORY

    La human governance unita alle funzionalità robo per personalizzare in modo significativo la consulenza sugli investimenti

  • SUITABILITY & RISK EVALUATION

    SUITABILITY RULES ENGINE Controlli in tempo reale con riferimento all’esperienza del cliente, conoscenza dei prodotti finanziari, liquidità, orizzonte temporale, e situazione finanziaria

    RISK ENGINE Valutazione del profilo di rischio del cliente documentato in modo chiaro

KEY BENEFITS

  • Generazione automatica di proposte di investimento MiFID compliant
  • Budgeting e target setting allineati agli obiettivi strategici aziendali
  • Incremento dell’efficienza e supporto alla rete nell’aumentare la base clienti
  • Monitoraggio per il raggiungimento dei risultati attesi
  • Disponibilità di una soluzione Objectway integrata

FEATURES

  • Definizione della campagna commerciale
  • Impostazione dei segmenti target
  • Product selection e ottimizzazione del portafoglio
  • Definizione di vincoli e strategie
  • Invio della proposta di investimento all’advisor o al cliente finale
  • Monitoraggio e misurazione dell’efficacia della campagna

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