5_robo_planning

DIGITAL ADVISORY

Manage your Campaigns, Enhance your Portfolios

Definisci, lancia e monitora le tue campagne commerciali, allineando budgeting e target setting agli obiettivi strategici aziendali. What if analysis, ribilanciamento automatico del portafoglio e generazione di proposte di investimento compliant alla normativa, in accordo con le esigenze dei clienti.

Business Capabilities

DIGITAL ADVISORY

La human governance unita alle funzionalità robo per personalizzare in modo significativo la consulenza sugli investimenti

SUITABILITY & RISK EVALUATION

SUITABILITY RULES ENGINE
Controlli in tempo reale con riferimento all’esperienza del cliente, conoscenza dei prodotti finanziari, liquidità, orizzonte temporale, e situazione finanziaria

RISK ENGINE
Valutazione del profilo di rischio del cliente documentato in modo chiaro

Features

Definizione della campagna commerciale

Impostazione dei segmenti target

Product selection e ottimizzazione del portafoglio

Definizione di vincoli e strategie

Invio della proposta di investimento all’advisor o al cliente finale

Monitoraggio e misurazione dell’efficacia della campagna

Key Benefits

Generazione automatica di proposte di investimento MiFID compliant

Budgeting e target setting allineati agli obiettivi strategici aziendali

Incremento dell’efficienza e supporto alla rete nell’aumentare la base clienti

Monitoraggio per il raggiungimento dei risultati attesi

Disponibilità di una soluzione Objectway integrata

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