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Fully Hosted Integrated Front-to-Back Digital Solution

DIGITAL, FRONT & MIDDLE OFFICE

  • CLIENT ONBOARDING & ENGAGEMENT
  • WEALTH MANAGER CRM
  • DIGITAL CONTRACT MANAGEMENT
  • DIGITAL COLLABORATION
  • CLIENT REPORTING
  • ORDER MANAGEMENT & EXECUTION
  • SELF-DIRECTED INVESTMENT
  • PORTFOLIO MANAGEMENT
  • INVESTMENT COMPLIANCE
  • REPORTING & COMMUNICATION
  • PERFORMANCE MANAGEMENT
Solution-Alveare

SECURITIES & ADVISORY BACK OFFICE

  • SETTLEMENT MANAGEMENT
  • MARKET DATA MANAGEMENT
  • CASH & SECURITIES MANAGEMENT
  • TAX ENGINE
  • GENERAL LEDGER
  • CORPORATE ACTIONS
  • REGULATORY REPORTING
  • FEES COMMISSIONS & CHARGES

BUSINESS BENEFITS

  • Incrementa i profitti e consenti la crescita del tuo business
  • Riduci i costi migliorando l’efficienza
  • Rafforza la relazione e l’interazione con la clientela
  • Monitora il tuo portafoglio e le tue strategie di investimento
  • Rispondi ai requisiti di compliance richiesti dalla normativa
  • Sfrutta la scalabilità della soluzione adeguandola al tuo business in maniera incrementale
  • Focalizzati sulle tue attività principali grazie all’automazione dei processi

SUCCESS STORY

Uno dei principali stockbroker UK che offre servizi a investitori privati, clienti corporate e istituzionali, utilizza Wealth in One

CLIENTE

  • SEGMENTO: Tier 3, Stockbroker Full Service in UK
  • AUM: £ 1,5 miliardi
  • BUSINESS: Execution Only online, Discretionary e Consulenza

ESIGENZE

  • Soluzione completa e compliant alla normativa, per supportare un modello di business complesso
  • User experience digitale e unificata per abilitare engagement e collaborazione coi clienti
  • Rendere più efficienti le funzioni di onboarding, trading e cash management offrendo un servizio eccellente ai clienti

RISULTATI

  • Evoluzione del servizio grazie all’utilizzo delle tecnologie più avanzate
  • User experience digitale e intuitiva, unita ad una delivery efficiente
  • Riduzione dei costi migliorando il servizio ai clienti
  • Onboarding efficiente e automatizzato
  • Disponibilità di una solida piattaforma per il discretionary management

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